中華網(wǎng)財經(jīng)1月4日訊：上交所披露信息顯示龍湖集團(tuán)擬公開發(fā)行2021年公司債券（第一期），本期債券發(fā)行規(guī)模不超過 30 億元（含 30 億元）。

據(jù)悉，本次發(fā)行債券為經(jīng)中國證監(jiān)會于2020年5月19日簽發(fā)的“證監(jiān)許可〔2020〕937號”文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過180億元的公司債券。發(fā)行人將綜合市場等各方面情況確定債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。本次債券發(fā)行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)完成。

本期債券期限為兩個品種，即：(i)為期五年，第三年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券，以及(ii)為期七年，第五年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券。2021年公司債券（第一期）中五年期品種及七年期品種的票面利率詢價區(qū)間分別為3.60%-4.60%及4.00%-5.00%，最終票面利率將于2021年1月5日根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

關(guān)于本次債券募集資金用途公告顯示，擬用于償還到期或回售的公司債券本金，本期債券募集資金將依據(jù)債券的到期和回售順序，依次用于償還16龍湖01的兌付本金、16龍湖02的回售部分本金、16龍湖04的回售部分本金和18龍湖01的回售部分本金。

2021年公司債券（第一期）為無擔(dān)保債券，并符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。發(fā)行人已收到信用評級公司中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對發(fā)行人及2021年公司債券（第一期）之AAA評級。

關(guān)鍵詞： 龍湖集團(tuán) 公司債