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中國銀河證券研報指出，在7月金融數據低于預期的表現下，市場對于降準降息的預期升溫，這更是實體經濟的需求。基于A股市場投資環境分析，尤其是當前市場存量博弈為主的背景下，結合7月中央政治局會議及后續政策，以及通脹數據、金融數據的表現，建議關注以下“2+1”主線輪動：(1)國產科技替代創新：電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營商轉型數字經濟平臺)、計算機(AI算力、數據要素、信創)以及傳媒(游戲、廣告、平臺經濟)等；(2)大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅游、交運等；(3)中國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。

來源: 同花順7x24快訊

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