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研報掘金丨西南證券：予韋爾股份目標價117.7元，首予“買入”評級：格隆匯8月29日｜西南證券28日研報指出，受下游需求低迷影響，韋爾股份(603501.SH)業績短期承壓。Q2單季度實現營收45.2億元，同比下降18.3%、環比增長4.3%，收入下滑主要因為下游需求低迷、公司在庫存去化過程中部分產品價格承壓。報告期內公司推出兩款全局快門傳感器，像素尺寸僅2.2微米，用于駕駛員監控和乘員監控系統。隨著更多新設計方案導入，公司汽車CIS業務規模有望持續增長、份額有望快速提升。公司完成對芯力特的收購，進一步擴充模擬解決方案產品線，芯力特是國內為數不多同時擁有CAN/LIN收發器芯片的芯片設計公司，其產品可搭配汽車CIS提供更為系統的解決方案、助力持續向汽車及工業市場拓展。該行給予公司24年55倍PE，對應目標價117.7元。首次覆蓋，給予“買入”評級。

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