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【12:41 安徽合力(600761)：出口維持高速增長 毛、凈利率顯著提升】

8月14日給予安徽合力(600761)強烈推薦評級。

維持“強烈推薦”投資評級。國產(chǎn)鋰電叉車在全球的競爭力較強，合力作為龍頭有望抓住鋰電化機遇，繼續(xù)提升海外市占率。同時，公司持續(xù)提升產(chǎn)能，原材料成本價格下降驅(qū)動全年利潤增長。基于Q2 公司利潤率提升超預(yù)期，該機構(gòu)上調(diào)全年的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2023-2025 年營收分別為181、203、231億元，歸母凈利潤為12、14、16 億元，對應(yīng)PE 為13、11、10 倍，維持“強烈推薦”評級。

風險提示：原材料價格上漲、海外需求下降、經(jīng)濟復(fù)蘇低于預(yù)期。

該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。

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