觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月25日，評級機(jī)構(gòu)穆迪授予中國金茂全資子公司方興光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited）擬發(fā)行的美元債券“Baa3”有支持高級無抵押評級。

據(jù)了解，該票據(jù)由母公司提供無條件且不可撤銷擔(dān)保。中國金茂將使用擬發(fā)行債券收益為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。

穆迪副總裁兼高級分析師Cedric Lai表示：“中國金茂的‘Baa3’發(fā)行人評級反映了該公司在開發(fā)地標(biāo)性綜合項(xiàng)目方面的良好記錄，以及其優(yōu)質(zhì)投資房地產(chǎn)組合所產(chǎn)生的穩(wěn)定租金收入”。

穆迪預(yù)計(jì)，未來12至18個(gè)月中國金茂的杠桿率（由調(diào)整后債務(wù)/資本水平衡量）將由截至2021年6月30日的55%逐漸改善至52%左右。

穆迪還預(yù)測，同期內(nèi)該公司的EBIT /利息覆蓋率將從截至2021年6月30日12個(gè)月內(nèi)的2.4倍上升至3.2倍-3.5倍左右，這是由較高的收入確認(rèn)和可控的債務(wù)增長所推動。該財(cái)務(wù)狀況仍適用于其“Baa3”評級。

關(guān)鍵詞： 穆迪授予中國金茂全資子公司方興光耀發(fā)行美元債券Baa3