觀點網(wǎng)訊：4月1日，旭輝控股有限公司建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行19.57億港元于2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，年利率以6.95%計息。面值每份200萬港元，如超過該金額，則以100萬港元的完整倍數(shù)為單位。

觀點新媒體了解到，債券將由附屬公司擔保人以同等權(quán)益方式作擔保，連同旭輝控股于其現(xiàn)有債務下的責任。初步轉(zhuǎn)換價為每股5.53港元，轉(zhuǎn)換期為債券持有人可選擇自截止日期起計41日至到期日之前10日止，期間內(nèi)隨時轉(zhuǎn)換為股份。

經(jīng)扣除傭金及開支后，認購公司債券估計所得款項凈額將為約19.27億港元。公司有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期6.70厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

認購方：經(jīng)辦人已知會旭輝控股，有意向不少于6名獨立承配人（將為獨立個人、公司、機構(gòu)投資者）提呈發(fā)售及出售該債券。

關鍵詞： 旭輝控股發(fā)行19.57億港元于2025年到期6.95％有擔保可換股