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綠葉制藥7月28日公告，于2022年7月27日，公司與認購人新葉生物醫藥訂立認購協議。根據認購協議，公司已有條件同意向認購人發行，而認購人已有條件同意認購本金額為12億元等額港元的可轉換債券。

此外，公司已向認購人授出增發期權，以認購本金額為3億元等額港元的增發債券。增發債券將按發行公司債券的相同條款及條件發行。增發期權可由認購人于認購協議日期后30個營業日內行使。

初步換股價為每股轉換股份3.50港元，較7月26日收市價每股2.50港元溢價約40.0%。假設債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉換，并且不再發行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉換成最多4.97億股股份，約占公司在債券全部轉換下發行轉換股份后經擴大的已發行股本的12.29%。

董事會認為，發行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續業務發展提供資金。假設增發期權未獲行使，債券所得款項凈額估計為約13.71億港元。假設增發期權獲行使，債券所得款項凈額估計約為17.14億港元。集團擬將發行債券所得款項凈額用作一般企業用途。

關鍵詞： 綠葉制藥擬向新葉生物醫藥發行本金額12億元可轉換債券