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智通財經APP訊，綠葉制藥(02186)發布公告，于2022年9月2日，公司與認購人訂立認購協議，公司已有條件同意向認購人發行本金額為人民幣3億元等額港元的債券，惟須遵守認購協議所載的若干條件。

據悉，認購人為一家在中國香港注冊成立的有限公司，并由石家莊新葉生物醫藥產業投資基金(有限合伙)全資擁有。認購人主要從事投資控股

債券可依照條款和條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股股份的初步換股價3.5港元進行轉換，并且不再發行其他股份，債券將轉換成最多9915.43萬股股份，約占公司截至本公告日期已發行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉換下發行轉換股份后經擴大的已發行股本的2.72%。初步換股價為每股轉換股份3.50港元，較股份于2022年9月1日在聯交所所報收市價每股2.27港元溢價約54.2%。

債券所得款項凈額估計為約3.42億港元，按初步換股價計算，每股轉換股份的凈發行價約為3.45港元。集團擬將發行債券所得款項凈額用于注資至集團資本支出及(特別是)更新集團于四川、南京及煙臺的設施;及為該等設施購買設備。集團預期債券所得款項凈額當中約43.3%、40%及16.7%將分別用于集團在四川、煙臺及南京的設施，并預期將于2024年底前完成有關資本支出。

關鍵詞： 綠葉制藥（02186）擬發行3億元可轉換債券 可轉換債券