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綠葉制藥9月2日公告，于9月2日，公司與認購人訂立認購協議，據此，公司已有條件同意向認購人發行，而認購人已有條件同意認購及支付本金總額為3億元之債券，惟須遵守認購協議所載之若干條件。

債券可依照條款和條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股股份的初步換股價3.5港元進行轉換，并且不再發行其他股份，債券將轉換成最多9915.42萬股股份，約占公司截至本公告日期已發行股本的2.79%及約占本公司在債券全部轉換下發行轉換股份后經擴大的已發行股本的2.72%。在債券進行轉換時發行的轉換股份，將在所有方面的實施順序上與相關登記日在外發行的股份相同，并且在所有方面上享有與相關登記日在外發行的股份相同的權利和特權。

本集團擬將發行債券所得款項凈額用于注資至集團資本支出及（特別是）更新集團于四川、南京及煙臺之設施；及為該等設施購買設備。本集團預期債券所得款項凈額當中約43.3%、40.0%及16.7%將分別用于集團在四川、煙臺及南京的設施，并預期將于2024年底前完成有關資本支出。

關鍵詞： 綠葉制藥發行3億元可轉債 用于更新四川、煙臺及南京設