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招商蛇口 視覺中國 資料圖

12月9日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）發行公告。

本期債券分為兩個品種，品種一為3年期，品種二為5年期。品種一債券簡稱“22蛇口09”，代碼為148154；品種二債券簡稱“22蛇口10”，代碼為148155。本期債券發行規模為不超過人民幣36.4億元（含）。本期債券票面利率詢價區間為2.4%-3.9%。本期債券無擔保，聯席主承銷商為招商證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司和中信建投證券股份有限公司。

根據募集說明書內容，預計本期債券募集資金擬用于償還有息債務，具體如下。

募集說明書顯示，截至2021年末，發行人股東權益為2767億元；合并口徑的資產負債率為67.68%，母公司報表口徑的資產負債率為82.56%；截至2022年9月末，發行人股東權益為2723億元，合并口徑的資產負債率為70.51%，母公司報表口徑的資產負債率為87.65%；發行人2019-2021年度實現的年均可分配利潤為128.86億元。

今年前三季度，招商蛇口公司營業收入為894.84億元，同比增加9.45%；營業利潤為86.2億元，同比減少30.43%；利潤總額為88.72億元，同比減少28.72%；凈利潤為63.46億元，同比減少27.25%；歸屬母公司股東的凈利潤為29.57億元，同比減少53.44%。減少的主要原因是：公司房地產項目竣工交付并結轉的面積同比增長，但受市場下行影響，房地產業務結轉毛利率同比下降，結轉毛利同比減少；公司妥善落實國家相關房租減免政策要求，結合公司實際對符合條件商戶進行了相應的租金減免；公司轉讓子公司產生投資收益同比減少。

資產負債率來看，最近三年及一期末（2019年、2020年、2021年和截至2021年9月末），發行人資產負債率分別為63.19%、65.63%、67.68%及70.51%；扣除預收款項和合同負債后，其他負債占資產總額的比重分別為47.36%、47.85%、50.29%及50.48%。

另外，最近三年及一期末招商蛇口未分配利潤分別為530.47億元、 581.25億元、618.79億元及597.86億元，占所有者權益的比重分別為23.33%、22.94%、22.36%及21.95%。未來如果實施利潤分配，將增加公司現金流出。

另外，招商蛇口同日發布的11月份銷售情況顯示，11月份招商蛇口實現簽約銷售面積122.32萬平方米，同比減少3.25%；實現簽約銷售金額234.52億元，同比減少7.27%。

今年前11個月，招商蛇口累計實現簽約銷售面積958.49萬平方米，同比減少22.87%；累計實現簽約銷售金額2499.98億元，同比減少11.6%。

關鍵詞： 招商蛇口擬發行36.4億元公司債 前11個月簽約2499億元