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12月26日，建發股份（600153.SH）發布兩則發行債券預案公告。公司擬發行不超過50億元規模的公司債及不超過的150億元可續期公司債券，合計發行金額最高為200億元。

建發股份稱，50億元公司債券期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種；本次發行的公司債券為無擔保債券。

對于可續期公司債，建發股份稱，基礎期限為不超過10年，在約定的基礎期限末及每個續期的周期末，發行人有續期選擇權，每次續期的周期不超過基礎期限。如公司行使續期選擇權則債券期限延長1個周期，如公司不行使續期選擇權則在到期時全額兌付。本次公開發行的可續期公司債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

兩項公司債券在獲準發行后，可以一次發行或分期發行。提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定具體發行方式。

對于資金用途，建發股份稱，本次發行債券所募集資金扣除發行費用后，擬用于補充流動資金、償還有息債務及適用的法律、法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和公司債務結構，在上述范圍內確定。

本次發行可續期公司債券募集資金的運用計劃實施后，可以在一定程度上滿足公司日常生產經營需求，有助于進一步改善公司財務狀況、優化公司財務結構，提高公司盈利能力和核心競爭能力。同時，通過發行本次可續期公司債券，公司可以拓寬融資渠道，獲得長期穩定的資金，增強公司整體資金使用的穩定性，促進公司持續健康發展。

公司負債方面，最近三年（2019年至2021年），隨著公司生產經營規模的擴大，建發股份的負債規模在隨之增加。報告期各期末，負債合計分別為2300.29億元、3010.99億元和4655.4117.63億元。

從公司的負債結構情況看，最近三年，公司的流動負債占總負債的比例較大。報告期各期末，公司流動負債分別為1662.37億元、2125.67億元和3562.36億元，流動負債分別占總負債的72.27%、70.60%和76.52%。公司的流動負債主要由短期借款、預收款項、合同負債、應付賬款及應付票據、其他應付款、其他流動負債構成。

現金方面，公告顯示最近三年（2019年至2021年），公司現金及現金等價物凈增加額分別為102.36億元、212.97億元和344.7億元。

關鍵詞： 建發股份公布200億元融資計劃 含150億元可續期公司債