2023年1月13日，美凱龍（601828.SH）發布了關于控股股東非公開發行可交換公司債券的有關事項的公告。

紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發行本期債券，標的為公司A股股票，發行規模為43.594億元，債券期限為5年，具體內容詳見公司于2019年5月16日在指定媒體披露的《關于控股股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告》（公告編號：2019-050）。

截至目前，本期債券規模余額41.094億元。本期債券已進入換股期，換股價格自2022年7月5日起調整為10.59元/股。

(資料圖)

具體內容詳見公司在指定媒體披露的《關于控股股東非公開發行可交換公司債券進入換股期的提示性公告》（公告編號：2021-004）及《關于2021年度權益分派除權除息后調整可交債換股價格及最大可換股數量暨調整回購股份價格上限的提示性公告》（公告編號：2022-060）。

根據本期債券募集說明書（以下簡稱“《募集說明書》”）換股價格向下修正條款的約定：“在本期可交換債券存續期間，當標的股票在任意連續20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期換股價格的90%時，發行人有權在5個交易日內決議換股價格向下修正方案。

若發行人于2023年1月18日之前作出換股價格向下修正，修正后的換股價格須不低于美凱龍股份的IPO發行價格（考慮除權除息因素）。

”由于公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定，紅星控股已于2023年1月12日召開股東會，決議將本期債券的換股價格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股，修正后的換股價格未低于經除權除息的美凱龍A股IPO發行價格8.434元/股。

本次換股價格的下修預計將于2023年1月18日起生效。紅星控股于2023年1月13日發出了《紅星美凱龍控股集團有限公司關于召開“19紅01EB”2023年度第一次債券持有人會議的通知》，提請本期債券持有人會議審議《關于變更

若相關議案獲得通過，在不違反相關法律法規及紅星控股需履行的承諾的前提下，本期債券投資者在2023年1月1日至2023年12月31日期間的最大可換股數為2.4822億股。

2023年1月13日，阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司（以下簡稱“阿里巴巴”）作為本期債券的唯一持有人出具了關于本期債券的《意向函》。

根據該《意向函》，在適用法律法規及可交換公司債券相關規則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票；如在換股前公司發生派送現金股利、股票股利、轉增股本等除權除息行為，上述換股價格及換股數量應根據本期債券募集說明書的約定相應進行調整。

關鍵詞： 美凱龍阿里巴巴有意向行使換股權利 取得2.48億股公司股