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2月6日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，大連萬達商業管理集團股份有限公司擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。

對于該筆美元債，三家國際評級機構分別給出了發行評級，穆迪給予Ba1穩定、標普給予BB+負面、惠譽給出BB+ 穩定的發行評級。獨家全球協調人、賬簿管理人和牽頭經辦人為瑞士信貸(B&D)。

該筆債券的初始指導12.5%區域（年利率初始指導），交割日2023年2月13日，到期日2026年2月13日，債券將于新加坡交易所上市。資金用途為現有債務再融資，控制權變更回售101%。

債券將由Wanda Properties Global Co. Limited發行，子公司擔保人為萬達商業地產(香港)有限公司、萬達地產投資有限公司、萬達商業地產海外有限公司；由大連萬達商業管理集團股份有限公司提供維好協議及股權回購承諾函。

值得一提的是，今年1月13日，大連萬達商業管理集團股份有限公司擬發行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。這是2021年11月以來，首筆來自中資地產發行人的公開簿記交易。該債券在新加坡交易所上市。穆迪、惠譽分別授予 Ba3、BB發行評級。

該債券由萬達商業的全資子公司Wanda Properties Overseas Limited發行，由萬達商業地產（香港）有限公司、萬達地產投資有限公司和萬達商業地產海外有限公司提供擔保，以及由萬達商業提供維好協議（母公司與其子公司之一之間的法律協議）和股權購買契約，預期發行評級 Ba3/BB。募集資金將為集團現有債務再融資及一般企業用途。

澎湃新聞曾在2月1日報道，大連萬達集團正在和境內的一家金融機構洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。據澎湃新聞了解，大連萬達集團將用其境內的資產進行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但目前關于該筆貸款的細節還未向投資者透露，最終或許會有變化。

除了利用發債融資，今年1月份，大連萬達集團董事長王健林將其控制的萬達酒店發展（00169.HK）65.04%的股份抵押給了淡馬錫進行融資。根據港交所披露的信息，新加坡主權基金淡馬錫已在1月11日持有萬達酒店發展65.04%的股份，持有的股份數目為3066043100股，由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款，同時獲得萬達酒店發展的股份作為擔保。

關鍵詞： 萬達商業擬發行3年期美元高級無抵押債券 初始指導年利率1