每經(jīng)編輯：李澤東

2月16日，招商銀行發(fā)布公告，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于發(fā)行資本債券的議案》，發(fā)行規(guī)模不超過等值人民幣1070億元。

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當(dāng)前，公司存量資本工具余額共計(jì)人民幣1405億元，其中約1000億元將于未來2到3年進(jìn)入可行使贖回權(quán)的時(shí)間階段。由于上述資本工具體量較大，公司有必要未雨綢繆，提前做好發(fā)行申報(bào)等準(zhǔn)備，以保持資本充足率平穩(wěn)運(yùn)行。

帶減記條款的無固定期限資本債券應(yīng)符合以下要求：

1.贖回選擇權(quán)：自發(fā)行之日起滿5年后，本行有權(quán)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下，全部或部分贖回?zé)o固定期限資本債券；

2.損失吸收方式：當(dāng)發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：與本行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致；

4.票面利率的確定方式：發(fā)行時(shí)的票面利率按監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的方式，參考市場(chǎng)利率確定；

5.募集資金用途：依據(jù)適用法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，適時(shí)計(jì)入本行其他一級(jí)資本；

6.發(fā)行區(qū)域：可在境內(nèi)或境外發(fā)行；

7.發(fā)行窗口的確定方式：在監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的發(fā)行期限內(nèi)，綜合考慮市場(chǎng)資金狀況、利率走勢(shì)等因素，優(yōu)選窗口，擇機(jī)發(fā)行；

8.發(fā)行對(duì)象的確定方式：發(fā)行對(duì)象應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行時(shí)適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定；

9.發(fā)行幣種：依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，結(jié)合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定；

10.發(fā)行方式：根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時(shí)適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求確定；

11.發(fā)行批次：可在監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的發(fā)行期限內(nèi)選擇一次或分次發(fā)行，具體分期方案需結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

帶減記條款的二級(jí)資本債券應(yīng)符合以下要求：

1.贖回選擇權(quán)：自發(fā)行之日起滿5年后，本行有權(quán)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下，全部或部分贖回二級(jí)資本債券；

2.損失吸收方式：當(dāng)發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：不少于5年；

4.票面利率的確定方式：發(fā)行時(shí)的票面利率按監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的方式，參考市場(chǎng)利率確定；

5.募集資金用途：依據(jù)適用法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，適時(shí)計(jì)入本行二級(jí)資本；

6.發(fā)行區(qū)域：可在境內(nèi)或境外發(fā)行；

7.發(fā)行窗口的確定方式：在監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的發(fā)行期限內(nèi)，綜合考慮市場(chǎng)資金狀況、利率走勢(shì)等因素，優(yōu)選窗口，擇機(jī)發(fā)行；

8.發(fā)行對(duì)象的確定方式：發(fā)行對(duì)象應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行時(shí)適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定；

9.發(fā)行幣種：依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，結(jié)合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定；

10.發(fā)行方式：根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時(shí)適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求確定；

11.發(fā)行批次：可在監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的發(fā)行期限內(nèi)選擇一次或分次發(fā)行，具體分期方案需結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

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