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中信建投研報表示，在已披露半年度業績上市公司中，船舶板塊表現亮眼，中國船舶、中國重工、亞星錨鏈等產業鏈內上市公司凈利潤增速較快，主要源于上半年航運回暖，船東購船意愿持續走高，船價上行，民品業務實現高速增長。部分細分賽道例如新域新質方向增速亦十分明顯，無人機、隱身材料、核相關、3D打印等新興方向業績得到階段性兌現。部分主流裝備產業鏈相對下游上市公司，在經歷短時間業績壓力后，業績出現回暖跡象。目前，桎梏軍工板塊估值上行最主要的訂單下放因素依舊存在，但影響訂單下放各項改革已在逐步推進過程中。后續軍用裝備各品類訂單下放大趨勢確定，需求側實質回暖有望切實恢復軍工較高景氣度。

（文章來源：證券時報·e公司）

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