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智通財經(jīng)APP訊，花樣年控股(01777)發(fā)布公告，該公司及其顧問在過去數(shù)月內(nèi)就公司境外債務(wù)的建議重組與公司各利益相關(guān)者進行了建設(shè)性對話。

公司已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計值優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))的若干主要持有人取得進展。該等討論已(塬則上及在合約規(guī)限下)就現(xiàn)有票據(jù)及集團若干其他境外債務(wù)(額外債務(wù)工具，連同現(xiàn)有票據(jù)，統(tǒng)稱“現(xiàn)有債務(wù)工具”)的重組條款達成一項協(xié)議(條款書)，旨在讓該公司全面提升其資本結(jié)構(gòu)，使集團能夠更好地管理其營運并為其所有利益相關(guān)者提供長期價值(建議重組)。

建議重組預(yù)期將使公司13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負債股權(quán)化(境外債務(wù)股權(quán)化)，相當于該公司境外債務(wù)大量去杠桿化。境外債務(wù)股權(quán)化(其中債權(quán)人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負債比率。境外債務(wù)股權(quán)化將受限于(其中包括)上市規(guī)則的適用規(guī)定及聯(lián)交所批準任何新發(fā)行股份上市及買賣。于完成建議重組后，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

作為建議重組的其中一環(huán)，債權(quán)人亦將獲得八個系列的新美元計值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月(新票據(jù))。于初始的實物支付期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介乎5.0%至8.0%。

新票據(jù)將就境內(nèi)項目出售所得款項凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機制。該公司已確定日后有意出售的若干項目。建議重組設(shè)想，該等出售所得款項凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。

于建議重組后，該公司境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運。公司認為，該兩年期間對于確保集團若干建設(shè)項目的成功交付至關(guān)重要。境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支亦將于該兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。

此外，建議重組亦設(shè)想公司透過公開發(fā)售籌集新資金以撥付債務(wù)回購。建議集資活動的條款尚待落實。籌集新資金將為完成建議重組的先決條件。

于2023年1月13日(簽署日期)，由(其中包括)該公司與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組(債券持有人小組)簽署隨附條款書的重組支持協(xié)議(重組支持協(xié)議)。

于簽署日期即時生效的條文包括各參與債權(quán)人承諾不出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置參與債務(wù)的權(quán)益，惟根據(jù)重組支持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓條款進行轉(zhuǎn)讓除外。

公司與債券持有人小組擬就境外債務(wù)股權(quán)化條款及其實施程序進行進一步磋商(包括與其他相關(guān)各方進行磋商)。公司與債券持有人小組或會于生效日期前修訂重組支持協(xié)議，以反映任何有關(guān)共識。

關(guān)鍵詞： 花樣年控股（01777）與債券持有人小組簽署重組支持協(xié)議